Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement solaire qui ont commencé l'année dernière avec des prix élevés et des pénuries de polysilicium persistent jusqu'en 2022. Mais nous constatons déjà une nette différence par rapport aux prévisions précédentes selon lesquelles les prix diminueraient progressivement chaque trimestre cette année.Alan Tu de PV Infolink sonde la situation du marché solaire et offre des informations.
PV InfoLink prévoit que la demande mondiale de modules PV atteindra 223 GW cette année, avec une prévision optimiste de 248 GW.La capacité installée cumulée devrait atteindre 1 TW d'ici la fin de l'année.
La Chine domine toujours la demande photovoltaïque.La demande de modules de 80 GW, motivée par des politiques, renforcera le développement du marché solaire.En deuxième position se trouve le marché européen, qui travaille à accélérer le développement des énergies renouvelables pour se sevrer du gaz naturel russe.L'Europe devrait voir 49 GW de demande de modules cette année.
Le troisième plus grand marché, les États-Unis, a connu une offre et une demande diversifiées depuis l'année dernière.Perturbée par le Withhold Release Order (WRO), l'offre ne parvient pas à rattraper la demande.De plus, l'enquête sur l'anticontournement en Asie du Sud-Est cette année entraîne une incertitude supplémentaire dans l'approvisionnement en cellules et modules pour les commandes américaines et s'ajoute aux faibles taux d'utilisation en Asie du Sud-Est au milieu des impacts du WRO.
En conséquence, l'approvisionnement du marché américain sera inférieur à la demande tout au long de cette année ;la demande de modules restera à 26 GW l'an dernier ou même moins.Ensemble, les trois plus grands marchés contribueront à environ 70 % de la demande.
La demande au premier trimestre 2022 s'est maintenue autour de 50 GW, malgré des prix toujours élevés.En Chine, des projets reportés de l'année dernière ont été lancés.Alors que les projets au sol ont été reportés en raison des prix élevés des modules à court terme, la demande des projets de production décentralisée s'est poursuivie en raison d'une moindre sensibilité aux prix.Sur les marchés en dehors de la Chine, l'Inde a connu une forte baisse des stocks avant l'introduction du droit de douane de base (BCD) le 1er avril, avec une demande de 4 GW à 5 GW au premier trimestre.La demande stable s'est poursuivie aux États-Unis, tandis que l'Europe a connu une demande plus forte que prévu avec des demandes et des signatures de commandes robustes.L'acceptation par le marché de l'UE de prix plus élevés a également augmenté.
Dans l'ensemble, la demande au deuxième trimestre pourrait être stimulée par la production décentralisée et certains projets à grande échelle en Chine, tandis que le solide inventaire de modules en Europe s'appuie sur la transition énergétique accélérée et la demande stable de la région Asie-Pacifique.Les États-Unis et l'Inde, en revanche, devraient voir leur demande diminuer, en raison respectivement d'enquêtes anti-contournement et de taux élevés de BCD.Pourtant, la demande de toutes les régions cumulées s'élève à 52 GW, légèrement supérieure à celle du premier trimestre.
Aux niveaux de prix actuels, la capacité installée garantie de la Chine entraînera des prélèvements sur les stocks des projets à grande échelle au cours des troisième et quatrième trimestres, tandis que les projets de production décentralisée se poursuivront.Dans ce contexte, le marché chinois continuera à consommer de gros volumes de modules.
Les perspectives du marché américain resteront obscures jusqu'à ce que les résultats de l'enquête anti-contournement soient dévoilés fin août.L'Europe continue de voir une demande haussière, sans saisons hautes ou basses évidentes tout au long de l'année.
Dans l'ensemble, la demande au second semestre de l'année dépassera celle du premier semestre.PV Infolink prévoit une augmentation progressive dans le temps, atteignant un pic au quatrième trimestre.
Pénurie de polysilicium
Comme le montre le graphique (à gauche), l'offre de polysilicium s'est améliorée par rapport à l'année dernière et devrait répondre à la demande des utilisateurs finaux.Pourtant, InfoLink prédit que l'approvisionnement en polysilicium restera insuffisant en raison des facteurs suivants : Premièrement, il faudra environ six mois pour que les nouvelles lignes de production atteignent leur pleine capacité, ce qui signifie que la production est limitée.Deuxièmement, le temps nécessaire pour que de nouvelles capacités soient mises en ligne varie selon les fabricants, la capacité augmentant lentement au cours des premier et deuxième trimestres, puis augmentant nettement au cours des troisième et quatrième trimestres.Enfin, malgré la poursuite de la production de polysilicium, la résurgence du Covid-19 en Chine a perturbé l'approvisionnement, l'empêchant de répondre à la demande du segment des wafers, qui détient d'énormes capacités.
Les tendances des prix des matières premières et des nomenclatures décident si les prix des modules continueront à augmenter.Comme le polysilicium, il semble que le volume de production de particules d'EVA puisse satisfaire la demande du secteur des modules cette année, mais la maintenance des équipements et la pandémie entraîneront à court terme une relation offre-demande déséquilibrée.
Les prix de la chaîne d'approvisionnement devraient rester élevés et ne diminueront pas avant la fin de l'année, lorsque de nouvelles capacités de production de polysilicium seront pleinement opérationnelles.L'année prochaine, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pourrait, espérons-le, retrouver un état sain, permettant aux fabricants de modules et aux fournisseurs de systèmes stressés depuis longtemps de respirer profondément.Malheureusement, trouver un équilibre entre des prix élevés et une demande robuste continue d'être un sujet de discussion majeur tout au long de 2022.
A propos de l'auteur
Alan Tu est assistant de recherche chez PV InfoLink.Il se concentre sur les politiques nationales et l'analyse de la demande, soutenant la compilation des données PV pour chaque trimestre et enquêtant sur l'analyse du marché régional.Il est également impliqué dans la recherche des prix et de la capacité de production dans le segment des cellules, rapportant des informations de marché authentiques.PV InfoLink est un fournisseur d'informations sur le marché du PV solaire axé sur la chaîne d'approvisionnement PV.La société propose des devis précis, des informations fiables sur le marché du PV et une base de données mondiale sur l'offre et la demande du marché du PV.Il offre également des conseils professionnels pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance sur la concurrence sur le marché.
Heure de publication : 05-mai-2022