Les problèmes d'approvisionnement en énergie solaire, apparus l'année dernière avec des prix élevés et des pénuries de polysilicium, persistent en 2022. Mais nous constatons déjà une nette différence par rapport aux prévisions précédentes, qui tablaient sur une baisse progressive des prix chaque trimestre cette année. Alan Tu, de PV Infolink, analyse la situation du marché solaire et nous livre ses réflexions.
PV InfoLink prévoit que la demande mondiale de modules photovoltaïques atteindra 223 GW cette année, avec une prévision optimiste de 248 GW. La capacité installée cumulée devrait atteindre 1 TW d'ici la fin de l'année.
La Chine domine toujours la demande photovoltaïque. La demande de 80 GW de modules, induite par les politiques publiques, renforcera le développement du marché solaire. En deuxième position se trouve le marché européen, qui s'efforce d'accélérer le développement des énergies renouvelables pour se sevrer du gaz naturel russe. L'Europe devrait connaître une demande de 49 GW de modules cette année.
Les États-Unis, troisième marché mondial, connaissent une offre et une demande diversifiées depuis l'année dernière. Perturbée par l'ordonnance de retenue sur les licences (WRO), l'offre ne parvient pas à suivre la demande. De plus, l'enquête anti-contournement menée cette année en Asie du Sud-Est accroît l'incertitude quant à l'approvisionnement en cellules et modules pour les commandes américaines et accentue les faibles taux d'utilisation en Asie du Sud-Est, impactés par l'ordonnance de retenue sur les licences (WRO).
En conséquence, l'offre sur le marché américain sera inférieure à la demande tout au long de l'année ; la demande de modules restera stable à 26 GW, voire moins, par rapport à l'année dernière. Les trois principaux marchés contribueront ensemble à environ 70 % de la demande.
Au premier trimestre 2022, la demande s'est maintenue autour de 50 GW, malgré des prix toujours élevés. En Chine, les projets reportés l'année dernière ont démarré. Les projets au sol ont été reportés en raison des prix élevés des modules à court terme, tandis que la demande pour les projets de production décentralisée s'est maintenue en raison d'une moindre sensibilité aux prix. Sur les marchés hors de Chine, l'Inde a connu une forte baisse des stocks avant l'introduction du droit de douane de base (BCD) le 1er avril, avec une demande de 4 à 5 GW au premier trimestre. La demande s'est maintenue aux États-Unis, tandis que l'Europe a enregistré une demande plus forte que prévu, avec des demandes et des signatures de commandes importantes. L'acceptation par le marché de l'UE de prix plus élevés s'est également accrue.
Globalement, la demande au deuxième trimestre pourrait être stimulée par la production décentralisée et certains projets d'envergure en Chine, tandis que le solide stock de modules en Europe est alimenté par l'accélération de la transition énergétique et la demande soutenue de la région Asie-Pacifique. Les États-Unis et l'Inde, en revanche, devraient connaître une baisse de la demande, en raison respectivement d'une enquête anti-contournement et de tarifs BCD élevés. Pourtant, la demande de toutes les régions s'élève à 52 GW, soit légèrement supérieure à celle du premier trimestre.
Aux niveaux de prix actuels, la capacité installée garantie de la Chine entraînera des prélèvements sur les stocks des projets de grande envergure aux troisième et quatrième trimestres, tandis que les projets de production décentralisée se poursuivront. Dans ce contexte, le marché chinois continuera de consommer d'importants volumes de modules.
Les perspectives du marché américain resteront floues jusqu'à la publication des résultats de l'enquête anti-contournement fin août. L'Europe continue d'enregistrer une demande haussière, sans périodes de pointe ni de creux notables tout au long de l'année.
Globalement, la demande au second semestre dépassera celle du premier. PV Infolink prévoit une augmentation progressive au fil du temps, atteignant un pic au quatrième trimestre.
Pénurie de polysilicium
Comme le montre le graphique (à gauche), l'offre de polysilicium s'est améliorée par rapport à l'année dernière et devrait répondre à la demande des utilisateurs finaux. Cependant, InfoLink prévoit que l'offre de polysilicium restera limitée en raison des facteurs suivants : tout d'abord, il faudra environ six mois pour que les nouvelles lignes de production atteignent leur pleine capacité, ce qui limite la production. Ensuite, le délai de mise en service des nouvelles capacités varie selon les fabricants : la capacité augmente lentement au premier et au deuxième trimestre, puis fortement aux troisième et quatrième trimestres. Enfin, malgré la poursuite de la production de polysilicium, la résurgence de la Covid-19 en Chine a perturbé l'offre, l'empêchant de répondre à la demande du segment des plaquettes, qui dispose d'une capacité considérable.
L'évolution des prix des matières premières et des nomenclatures détermine la poursuite de la hausse des prix des modules. À l'instar du polysilicium, la production de particules EVA semble pouvoir satisfaire la demande du secteur des modules cette année, mais la maintenance des équipements et la pandémie entraîneront un déséquilibre entre l'offre et la demande à court terme.
Les prix de la chaîne d'approvisionnement devraient rester élevés et ne pas baisser avant la fin de l'année, lorsque les nouvelles capacités de production de polysilicium seront pleinement opérationnelles. L'année prochaine, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pourrait, espérons-le, retrouver un état de santé satisfaisant, permettant aux fabricants de modules et aux fournisseurs de systèmes, longtemps sous pression, de souffler un peu. Malheureusement, trouver un équilibre entre prix élevés et forte demande restera un sujet de discussion majeur tout au long de 2022.
À propos de l'auteur
Alan Tu est assistant de recherche chez PV InfoLink. Il se concentre sur les politiques nationales et l'analyse de la demande, contribuant à la compilation des données photovoltaïques trimestrielles et menant des analyses de marché régionales. Il participe également à l'étude des prix et des capacités de production dans le secteur des cellules, et fournit des informations de marché fiables. PV InfoLink est un fournisseur d'informations sur le marché du solaire photovoltaïque, spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise propose des devis précis, des analyses fiables du marché photovoltaïque et une base de données mondiale sur l'offre et la demande. Elle propose également des conseils professionnels pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance sur la concurrence.
Date de publication : 5 mai 2022