Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement solaire qui ont commencé l’année dernière avec des prix élevés et des pénuries de polysilicium persistent jusqu’en 2022. Mais nous constatons déjà une nette différence par rapport aux prévisions antérieures selon lesquelles les prix diminueraient progressivement chaque trimestre de cette année. Alan Tu de PV Infolink sonde la situation du marché solaire et offre un aperçu.
PV InfoLink prévoit que la demande mondiale de modules photovoltaïques atteindra 223 GW cette année, avec une prévision optimiste de 248 GW. La capacité installée cumulée devrait atteindre 1 TW d'ici la fin de l'année.
La Chine domine toujours la demande photovoltaïque. La demande de modules de 80 GW, motivée par les politiques, renforcera le développement du marché solaire. En deuxième position se trouve le marché européen, qui s’efforce d’accélérer le développement des énergies renouvelables afin de se sevrer du gaz naturel russe. L’Europe devrait connaître une demande de modules de 49 GW cette année.
Le troisième marché en importance, les États-Unis, a connu une offre et une demande diversifiées depuis l'année dernière. Perturbée par le Withhold Release Order (WRO), l’offre est incapable de rattraper la demande. De plus, l'enquête anti-contournement en Asie du Sud-Est cette année entraîne une incertitude supplémentaire dans l'approvisionnement en cellules et modules pour les commandes américaines et s'ajoute aux faibles taux d'utilisation en Asie du Sud-Est dans le contexte des impacts du WRO.
En conséquence, l’offre sur le marché américain sera inférieure à la demande tout au long de cette année ; la demande de modules restera au niveau de 26 GW de l'année dernière, voire même en dessous. Les trois plus grands marchés contribueront ensemble à environ 70 % de la demande.
La demande au premier trimestre 2022 est restée autour de 50 GW, malgré des prix toujours élevés. En Chine, des projets reportés de l'année dernière ont démarré. Alors que les projets au sol ont été reportés en raison des prix élevés des modules à court terme, la demande provenant des projets de production décentralisée s'est poursuivie en raison d'une moindre sensibilité aux prix. Sur les marchés en dehors de la Chine, l'Inde a connu un fort retrait des stocks avant l'introduction des droits de douane de base (BCD) le 1er avril, avec une demande de 4 à 5 GW au premier trimestre. La demande stable s'est poursuivie aux États-Unis, tandis que l'Europe a connu une demande plus forte que prévu avec des demandes de commandes et des signatures robustes. L'acceptation par le marché européen de prix plus élevés s'est également accrue.
Dans l'ensemble, la demande au deuxième trimestre pourrait être stimulée par la production distribuée et certains projets à grande échelle en Chine, tandis que le solide inventaire de modules en Europe s'appuie sur une transition énergétique accélérée et une demande constante de la région Asie-Pacifique. Les États-Unis et l'Inde, en revanche, devraient connaître une baisse de la demande, en raison respectivement des enquêtes anti-contournement et des taux élevés de BCD. Pourtant, la demande toutes régions confondues atteint 52 GW, soit un peu plus qu'au premier trimestre.
Aux niveaux de prix actuels, la capacité installée garantie de la Chine stimulera les prélèvements de stocks dans les projets à grande échelle au troisième et au quatrième trimestre, tandis que les projets de production distribuée se poursuivront. Dans ce contexte, le marché chinois va continuer à consommer de gros volumes de modules.
Les perspectives du marché américain resteront obscures jusqu'à ce que les résultats de l'enquête anti-contournement soient dévoilés fin août. L’Europe continue de connaître une demande haussière, sans haute ni basse saison évidente tout au long de l’année.
Dans l’ensemble, la demande au second semestre dépassera celle du premier semestre. PV Infolink prévoit une augmentation progressive au fil du temps, pour atteindre un pic au quatrième trimestre.
Pénurie de polysilicium
Comme le montre le graphique (à gauche), l'offre de polysilicium s'est améliorée par rapport à l'année dernière et est susceptible de répondre à la demande des utilisateurs finaux. Pourtant, InfoLink prédit que l'offre de polysilicium restera limitée en raison des facteurs suivants : Premièrement, il faudra environ six mois pour que les nouvelles lignes de production atteignent leur pleine capacité, ce qui signifie que la production est limitée. Deuxièmement, le temps nécessaire à la mise en service d'une nouvelle capacité varie selon les fabricants, la capacité augmentant lentement au cours du premier et du deuxième trimestre, puis augmentant nettement aux troisième et quatrième trimestres. Enfin, malgré la poursuite de la production de polysilicium, la résurgence du Covid-19 en Chine a perturbé l'offre, la rendant incapable de répondre à la demande du segment des wafers, qui détient d'énormes capacités.
Les tendances des prix des matières premières et de la nomenclature déterminent si les prix des modules continueront à augmenter. Comme pour le polysilicium, il semble que le volume de production de particules EVA puisse satisfaire la demande du secteur des modules cette année, mais la maintenance des équipements et la pandémie entraîneront une relation offre-demande déséquilibrée à court terme.
Les prix de la chaîne d’approvisionnement devraient rester élevés et ne diminueront pas avant la fin de l’année, lorsque les nouvelles capacités de production de polysilicium seront entièrement mises en ligne. L’année prochaine, nous espérons que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement retrouvera un état sain, permettant ainsi aux fabricants de modules et aux fournisseurs de systèmes, longtemps stressés, de prendre une profonde respiration. Malheureusement, trouver un équilibre entre des prix élevés et une demande robuste reste un sujet de discussion majeur tout au long de 2022.
À propos de l'auteur
Alan Tu est assistant de recherche chez PV InfoLink. Il se concentre sur les politiques nationales et l'analyse de la demande, en soutenant la compilation de données photovoltaïques pour chaque trimestre et en étudiant l'analyse du marché régional. Il est également impliqué dans la recherche des prix et de la capacité de production dans le segment des cellules, en fournissant des informations authentiques sur le marché. PV InfoLink est un fournisseur d'informations sur le marché de l'énergie solaire photovoltaïque, axé sur la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque. La société propose des devis précis, des informations fiables sur le marché photovoltaïque et une base de données mondiale sur l’offre et la demande du marché photovoltaïque. Il offre également des conseils professionnels pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance sur la concurrence sur le marché.
Heure de publication : 05 mai 2022